业务员功能介绍

业务员功能介绍

业务员在erp中的主要工作在客户中心。

通常情况下，业务员权限的操作员只能看到自己的客户；主管可以看到自己部门下所有员工包括自己的客户；总监如果设置了多个部门，可以看到下设的多个部门的客户，管理员可以看到全部的客户，如果录入客户后不显示，可能是帐号的权限设置不正确，需要联系管理员设置。

查看方法：点开主界面——个人中心——个人资料查看：

上图中“客户数据查询范围”，此项权限决定了可以看到多少客户数据，如果为空或者写着“无”，则表示无法看到客户数据，即使自己录入的数据。

客户管理

打开客户中心——进入“客户管理”，如下界面：

客户的信息比较多,如果要看一个客户的具体信息,可以选中上方的”显示详情”:

,这样一个客户具体的信息查看比较方便.

点“添加客户”按钮来录入客户：

录入客户时手机号码不能为空，是必填项，通过客户的手机号码来判断客户是否重复，所以手机号码一定要填写准确。如果客户已经存在，系统会给出提示，不允许再录入。

业务员录入客户的时候，不允许选择设计师、客服、预算员、绘图员等选项，只需要将业务员是谁填写上即可；设计师可以通过量房派单来指派。

客户查询方法：

客户管理界面上方有快速查询,如下图:

如果要查询日常客户,签单的,死单的等条件点这些选项即可,如果要查询具体的客户信息,则点右上角的“数据查询”按钮，打开界面如下：

这是多个条件组合的查询界面，支持模糊查询，例如要查询万科花园的客户，只需要在“楼盘名称”查询项里输入“万科”，然后点“查询”即可查询到；如果输入多个条件，就要同时符合这些条件的客户被搜索出。

客户类型如果设置了颜色标记，在客户的类型变化后，客户类型列的颜色也会跟着变化。

客户跟进：

在需要跟进的客户上双击，或者点右侧“跟进”按钮，即可打开跟进界面：

点“添加”按钮，可以添加跟进记录，在跟进内容里面输入跟进的内容；如果需要下次跟进提醒，则勾选上“是否提醒”，选择下次提醒的日期，保存后会自动生成提醒消息，达到相应的日期后会自定弹出提醒消息。（个人资料里面设置了邮箱的同时会有邮件提醒）。

跟进内容为空的记录可以直接删除；超过3天的跟进数据不允许删除，删除的话需要管理员权限；不允许修改他人跟进的内容。

如果要查看所有的客户跟进信息，则点击“客户中心——客户跟进管理”如下图：

客户跟进管理界面，每个人根据自己的客户数据范围不同，能看到的跟进信息也是不一样的，比方说：市场人员看自己的跟进，部门主管可以看本部门的……等。

客户量房及派单

在客户有量房的需求时，在客户信息管理界面点“量房”按钮，打开客户量房界面：

如果这个客户还没有指定设计师，那么量房需要派单，打开量房界面后，输入预约时间，选择一个派单人，点“申请”按钮后，会给当前的派单人发送一条消息:

派单人收到消息提示后，进入客户中心——量房管理界面，点量房派单按钮：

，选择量房设计师，点”确定”，此时会给设计师发送派单和量房的消息，这样设计师就能看见客户信息和量房信息了，派单完成。

如果申请量房时，设计师一栏已经写入了设计师的名称，此时不需要申请，直接由设计师填写量房信息即可。

公共客户

公共客户指的是一些无主的客户，通常是通过名单导入的一些客户， 这些客户还没有指定业务员，设计师和客服等，会出现在公共客户里面，所有的业务人员都可以进入公共客户下载。

可以在此界面上，选择某个客户，点右侧的“下载客户”，下载后该客户从公共客户消失，进入到“客户管理”界面。

下载客户的数量受到自己帐号上设置的数量限制。

批量操作

为方便操作,提升效率, 新版本增加了批量操作,如下图:

批量操作界面的按钮有权限控制,并不一定所有的人都能操作所有功能,操作方法:

先点上方的”批量操作”按钮,打开操作界面,然后在客户信息上点右键,,点”添加到批量操作”是单个添加,点”全部添加到批量操作”,是将当前显示的所有的客户一次性批量添加到批量操作列表,添加到列表以后,可以对这些客户进行批量的修改操作.